Na Haifa de 1968, o adolescente Arik arranja um emprego com o casamenteiro Yankele Bride, misterioso sobrevivente do Holocausto. O escritório de Yankele fica numa zona abandonada da área portuária, nos fundos de um cinema que apenas exibe filmes pornográficos e é administrado por uma família de sete anões romenos. Arik descobre um mundo novo com o chefe, e logo apaixona-se por Tamara, prima de seu amigo Beni. A moça acaba de voltar dos Estados Unidos, trazendo consigo a defesa dos direitos da mulher, o amor livre e o rock and roll. Inspirado no romance "When Heroes Fly", de Amir Gutfreund.
SINOPSE
