Filmado durante os últimos seis meses da campanha presidencial americana em 2000, este documentário é narrado e apresentado pelo ator Phillip Seymour Hoffman, que acompanhou as convenções dos partidos Democrata e Republicano. Mas ele passou a maior parte do tempo fora dos auditórios, ficando nas ruas, ao lado dos eleitores, manifestantes e da polícia. Hoffman também entrevistou políticos e personalidades, além de acompanhar os shows de músicos e bandas apoiando os partidos.